relation investisseurs

externalisée

Nos convictions

La relation investisseurs doit allier :

  • expertise,
  • conformité,
  • et optimisation opérationnelle.

Il faut simplifier les règles et les aligner aux besoins métiers pour renforcer la confiance des investisseurs et la transparence des fonds.

Une Direction de la Clientèle efficiente est essentielle pour gagner en crédibilité et en visibilité !

Notre vision

Vous êtes une société de gestion :

  • qui développe une offre retail,
  • s’ouvre à la distribution,
  • ou tout simplement souhaite externaliser sa Direction de la Clientèle.

Vous voulez maîtriser vos contraintes opérationnelles et embrasser les changements avec agilité, efficacité et innovation ?

Nous structurons la fidélité de vos investisseurs pendant que vous créez la performance pour vos investisseurs !

Notre mission

Mettre à disposition des experts opérationnels, parfaitement à l’aise avec les outils, les normes et les attentes du marché.

Gérer  votre relation investisseurs de A à Z, c’est :

  • onboarding distributeurs,
  • souscriptions,
  • vie investisseurs,
  • reporting,
  • actualités fonds…

 pour tout type de fonds administrés ou nominatif

Mais aussi :

  • Former vos équipes,
  • optimiser vos process,
  • intégrer vos évolutions réglementaires ou commerciales.

Reporting périodique, KPI, indicateurs personnalisés, tableaux de bord de pilotage simples et efficaces pour vos prises de décisions sont également les points forts de l’offre de DGnie .

Notre process d'intervention

Entrée en relation

Prise de contact et analyse des besoins

Contractualisation et mise en place des outils

Définition des process et méthode d’on-boarding des investisseurs

Exécution

On-boarding Distributeurs

Tenue de registre des investisseurs: gestion du marché secondaire des parts

Adaptation continue du niveau de support

Relation investisseurs et suivi des opérations

Reporting

Elaboration et suivi de KPI

Edition de documents

Coordination du comité de pilotage de l’activité du client

Sortie de relation

Analyse des modalités de récupération

Retroplanning

Accompagnement à la récupération (comité, formation, etc…)

Chaque fonds est suivi comme une business unit, avec un niveau d’exigence identique et un interlocuteur dédié.

Nous sommes au coeur de votre équipe, comme vous de la nôtre !

Notre équipe

Nos valeurs

Expertise

L’intelligence des expertises

DGnie est un allié stratégique des sociétés de gestion et des CGP, apportant une maîtrise approfondie des relations investisseurs, des meilleurs outils de la place, des process du marché et des exigences réglementaires du secteur.

Expertise

Une expertise métier éprouvée, permettant une gestion optimisée des relations investisseurs et des opérations associées.

Un savoir-faire en structuration et conformité, garantissant une adaptation fluide aux évolutions réglementaires.

Une transmission de compétences, à travers l’accompagnement et la formation de la direction de la clientèle.

Confiance

Un allié discret et fiable

DGnie garantit une relation fluide et sécurisée entre les sociétés de gestion et leurs inves-tisseurs, en assurant la transparence, le contrôle et la fiabilité des données

Confiance

Une gestion rigoureuse et conforme aux exigences du secteur et de la conformité, assurant un reporting clair et des données fiables.

Une adaptabilité et une réactivité aux actualités des fonds (marché secondaire, changement de valeur, distribution, appel de fonds etc.)

Un accompagnement pérenne, pour une relation investisseur maîtrisée et sereine.

Efficacité

Un levier de performance

DGnie optimise les ressources des sociétés de gestion et des CGP en vous permettant d’accélérer votre développement sans contraintes opérationnelles.

Efficacité

Des outils et processus rationalisés, garantissant un gain de temps et une meil-leure productivité.

Une gestion proactive et agile, qui anticipe les évolutions réglementaires, l’actualité des fonds et ajuste les priorités en fonction du marché.

Des résultats mesurables, avec une optimisation continue et un suivi rigoureux de la qualité de service.

Nos références

qu'attendez vous pour

Nous contacter

Nos bureaux

2 rue du Lac Bleu 31240 L’UNION

Siège social

10 rue du moulin 28310 Merouville

Contact

Email: contact@dgnie.fr

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